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2011年全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)
發(fā)展概況及預(yù)計(jì)分析
2011年全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及預(yù)計(jì)分析
2011年,隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇,鋼鐵工業(yè)面臨的生存環(huán)境有望逐步改善,但是,原材料成本上升以及產(chǎn)能過(guò)剩給鋼鐵企業(yè)造成的壓力短期內(nèi)將很難緩解。
2011年全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍受很多不確定因素影響,盡管工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家有望避免經(jīng)濟(jì)二次探底,但據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)較新發(fā)布的年度《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè),2011年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)4.4%。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依舊乏力,增長(zhǎng)幅度可能僅能達(dá)到1.6%。日本由于受九級(jí)強(qiáng)震、海嘯和核泄漏影響,預(yù)計(jì)短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)將受到負(fù)面沖擊,經(jīng)濟(jì)增幅僅為1.4%。與日本和歐元區(qū)相比,美國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)則相對(duì)略好,預(yù)計(jì)增幅為2.8%。發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,中國(guó)和印度經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,預(yù)計(jì)增幅將分別達(dá)到9.6%和8.2%;俄羅斯和巴西經(jīng)濟(jì)增幅相對(duì)較低,分別為4.8%和4.5%。此外,目前中東政局依舊不明朗,國(guó)際油價(jià)持續(xù)攀升,這些因素都將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響,但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的局面不會(huì)改變。
對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵企業(yè)而言,2011年面對(duì)的市場(chǎng)環(huán)境大體上與2010年一致。原材料供應(yīng)仍然趨緊,鋼鐵企業(yè)仍將繼續(xù)承受生產(chǎn)成本上升所帶來(lái)的壓力。在歐盟國(guó)家,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然遲緩,難以推動(dòng)鋼材需求顯著上升,而僅僅依靠重建庫(kù)存帶來(lái)的市場(chǎng)需求也不足以支撐鋼材價(jià)格的持續(xù)上漲。
全球其他地區(qū),特別是新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)則相對(duì)樂(lè)觀,鋼材表觀消費(fèi)量有望強(qiáng)勁增長(zhǎng)。美國(guó)鋼材需求持續(xù)復(fù)蘇,有助于國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。與此同時(shí),中國(guó)鋼材需求增長(zhǎng)幅度盡管可能會(huì)有所收窄,但預(yù)計(jì)仍能實(shí)現(xiàn)持續(xù)上升。盡管如此,全球鋼鐵工業(yè)仍面臨鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的挑戰(zhàn)。雖然鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)建速度放緩,但估計(jì)2011年產(chǎn)能過(guò)剩量仍將達(dá)到25%左右。
工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵市場(chǎng)前景不明朗,當(dāng)?shù)劁摬慕?jīng)銷商和較終用戶對(duì)于重建庫(kù)存仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。信貸獲得困難以及匯率波動(dòng)也在一定程度上抑制鋼材經(jīng)銷商和較終用戶的采購(gòu)意愿。世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),2011年工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家鋼材表觀消費(fèi)量將增長(zhǎng)4.6%。發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,推動(dòng)鋼材表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)5.6%。全球總計(jì)鋼材表觀消費(fèi)量將增長(zhǎng)5.3%,達(dá)到13.4億t,工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家表觀消費(fèi)量占全球總計(jì)消費(fèi)量的28%。
全球鋼材消費(fèi)從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況以及匯率變化等因素都將對(duì)全球鋼鐵生產(chǎn)造成影響。鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩將促使鋼鐵企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量,以攤薄單位成本。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2011年全球粗鋼產(chǎn)量將增長(zhǎng)6.9%至15億t。但是,世界各地區(qū)的生產(chǎn)走勢(shì)將顯著不同。一方面亞洲和拉美地區(qū)新建產(chǎn)能投產(chǎn),這將繼續(xù)提高粗鋼產(chǎn)量;另一方面,歐洲和北美將臨時(shí)或****性關(guān)閉一些鋼鐵產(chǎn)能,影響當(dāng)?shù)卮咒摦a(chǎn)量增長(zhǎng)。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)速度可能會(huì)低于全球平均水平,但仍能達(dá)到6%左右。預(yù)計(jì)2011年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量將升至6.6億t,占全球總計(jì)產(chǎn)量的44%。
2011年全球人均粗鋼消費(fèi)量有望繼續(xù)保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)將達(dá)到213kg,高于2009年178.9kg的水平。人均粗鋼消費(fèi)量能夠反映鋼材消費(fèi)狀況,預(yù)計(jì)2011年全球所有地區(qū)人均粗鋼消費(fèi)量都將出現(xiàn)上升。
對(duì)于鋼鐵市場(chǎng)而言,由于煉鋼原料需求增長(zhǎng)以及新增供應(yīng)有限,原料市場(chǎng)供應(yīng)還將持續(xù)偏緊,短期內(nèi)價(jià)格仍將處于高位。由于對(duì)進(jìn)口原料的依賴程度有所不同,原料市場(chǎng)的變化對(duì)歐洲和亞洲鋼鐵企業(yè)的影響也明顯不同。但是總體而言,原料對(duì)企業(yè)的影響程度與日俱增,對(duì)某些鋼廠而言,原料成本甚至占到其總成本的五分之四。
盡管鐵礦石價(jià)格高漲推動(dòng)鋼廠投資開(kāi)發(fā)礦山,但是新礦山的開(kāi)發(fā)成本高,開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng),這意味著至少在2011年新投產(chǎn)的開(kāi)采產(chǎn)能仍難以緩解目前供應(yīng)緊張的形勢(shì)。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2011年鐵礦石(品位62%)平均價(jià)格將上漲8%,到岸價(jià)升至155~160美元/t。對(duì)于煉焦煤,近一段時(shí)間的價(jià)格上漲將推動(dòng)傳統(tǒng)供應(yīng)國(guó)加大出口,但是,在短期內(nèi)難以改變煉焦煤價(jià)格上漲的走勢(shì)。
與其他原料一樣,2011年國(guó)際廢鋼價(jià)格也將繼續(xù)上漲。廢鋼庫(kù)存較低,預(yù)計(jì)重建庫(kù)存將從2011年上半年開(kāi)始。土耳其、韓國(guó)和印度的廢鋼需求將顯著增加。由于中國(guó)國(guó)內(nèi)電爐鋼廠也使用生鐵,因此中國(guó)廢鋼實(shí)際需求難以準(zhǔn)確評(píng)估,并且中國(guó)用電補(bǔ)貼政策的調(diào)整將推動(dòng)廢鋼進(jìn)口需求增長(zhǎng)。美國(guó)和歐盟是全球主要的廢鋼出口國(guó),但美國(guó)廢鋼內(nèi)需增長(zhǎng),市場(chǎng)供應(yīng)趨緊,出口大幅增長(zhǎng)的可能性并不大。在歐洲,長(zhǎng)材鋼廠的部分產(chǎn)能閑置,廢鋼需求減弱,而另一方面,2010年廢鋼價(jià)格低迷也抑制了廢鋼供應(yīng)量的增長(zhǎng)?傮w而言,2011年全球廢鋼供應(yīng)緊張,尤其是優(yōu)質(zhì)廢鋼的供應(yīng)更顯緊張。在俄羅斯,由于鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)以及新建電爐鋼廠的投產(chǎn),2011年該國(guó)廢鋼需求也有望持續(xù)增長(zhǎng)。
2011年全球商品生鐵市場(chǎng)規(guī)模仍小于廢鋼和直接還原鐵。中國(guó)和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家鋼廠的商品生鐵需求量有限。能源成本上升以及國(guó)內(nèi)需求低迷,鋼廠難以轉(zhuǎn)嫁原料成本上漲壓力,使得獨(dú)聯(lián)體鋼廠不會(huì)選擇生鐵作為重要的煉鋼原料。能源補(bǔ)貼政策調(diào)整將實(shí)質(zhì)性改變未來(lái)生鐵市場(chǎng),但預(yù)計(jì)2011年的需求變化不大。中東和北非電爐鋼廠投產(chǎn)將增加直接還原鐵和熱壓塊鐵的需求量,土耳其電爐鋼廠也將增加優(yōu)質(zhì)廢鋼和熱壓塊鐵的需求。預(yù)計(jì)2011年全球熱壓塊鐵產(chǎn)量將增長(zhǎng)6%。
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